Gestion de fortune et investissements personnalisés
Chez Delta Finance, nous concevons des solutions d’investissement et de gestion de patrimoine sur-mesure, adaptées aux besoins des investisseurs privés, entrepreneurs et conseillers en gestion de patrimoine
Portefeuilles sur mesure
Une gestion optimisée de vos actifs
Nous construisons des portefeuilles d’investissement personnalisés, alignés avec vos objectifs financiers et votre tolérance au risque.
- Allocation stratégique d’actifs : Sélection des meilleures classes d’actifs pour optimiser rendement et sécurité.
- Diversification des investissements : Combinaison de placements en marchés financiers, private equity et immobilier.
- Accès à des opportunités exclusives : Des opportunités que nous analysons et sélectionnons pour nous.
- Gestion sous mandat de conseil ou discrétionnaire : Choisissez entre une gestion déléguée ou un suivi personnalisé avec nos experts.
Gestion contrat assurance vie - CGPI
Nous intervenons en tant que gestionnaire mandaté sur des contrats d’assurance-vie souscrits par les Contrat de Gestion de Patrimoine français. Pas de distribution directe, mais une gestion discrétionnaire sur-mesure, fondée sur la confiance, la performance et la complémentarité avec les CGP.
- Gestion sur mandat : Nous intervenons une fois le contrat mis en place par le CGP.
- Expertise en allocation d’actifs : Gestion dynamique et personnalisée.
- Collaboration avec les CGP français : Relation de confiance, respect du cadre réglementaire.
- Suivi rigoureux et performance : Adaptation continue aux objectifs du client final.
Planification patrimoniale et structuration d’actifs
Nous vous aidons à organiser, structurer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité
- Audit patrimonial complet :Analyse approfondie pour identifier les axes d’optimisation fiscale et financière.
- Optimisation fiscale et préconisations : Stratégies adaptées pour réduire la fiscalité et maximiser le rendement.
- Structuration juridique : Mise en place de solutions adaptées à votre situation (holding, trusts, SCI, etc.).
- Transmission de propriété : Anticipation et optimisation de la succession.
Investissements immobiliers et financement structuré
L’immobilier est un levier essentiel pour diversifier et sécuriser votre patrimoine financier.
- Accès à des opportunités exclusives : Investissements en France et Suisse dans lesquels nous sommes investisseurs
- Montage et financement optimisés : Recherche de solutions bancaires aux conditions les plus avantageuses.
- Gestion et valorisation des actifs immobiliers : Suivi de la rentabilité et structuration patrimoniale sur-mesure.
Private equity – Investissez dans l’économie de demain
Nous sélectionnons des projets à forte croissance, offrant des perspectives de rendement attractif.
- Investissements dans les secteurs d’avenir : Intelligence artificielle, quantique, blockchain, biotech.
- Opportunités de co-investissement : Accéder à nos deals dans lesquels nous sommes. L'alignement est total.
- Participation aux levées de fonds : Soutien aux entreprises innovantes et en forte expansion.
Financement et refinancement immobilier – Optimisez votre levier financier
Nous accompagnons nos clients dans le financement et refinancement de leurs actifs immobiliers, en recherchant les meilleures options disponibles sur le marché.
- Prêts hypothécaires personnalisés : Négociation de conditions optimales avec nos partenaires bancaires.
- Optimisation de la rentabilité : Le levier bancaire permet de dégager des liquidités à investir tout en conservant l'actif.
- Refinancement et restructuration patrimoniale :Amélioration des conditions de financement pour une rentabilité accrue.
- Accompagnement juridique et financier : Assistance sur les démarches administratives et fiscales liées aux investissements.
Nos valeurs et engagements
Assez des banquiers qui vous conseillent sans s’appliquer leurs propres recommandations ?
Nous prônons une transparence totale, et pouvons vous montrer les performances réelles de nos associés, preuve de notre engagement et de notre expertise.
Transparence et
exclusivité
Expertise et
innovation
Gestion
personnalisée
Optimisation et
sécurité
Blog & Insights
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Que vous soyez investisseur privé, entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine, Delta Finance vous accompagne dans la gestion et l’optimisation de vos investissements. Notre expertise en gestion de fortune, private equity et structuration patrimoniale nous permet de proposer des solutions sur-mesure, adaptées à vos objectifs.