Nous accompagnons nos clients dans la gestion, la croissance et la transmission de leur patrimoine à travers cinq domaines complémentaires : la gestion de fortune, les marchés privés, la structuration patrimoniale, le financement et les actifs numériques. Chaque stratégie est intégrée dans une vision globale du patrimoine, construite autour de vos objectifs personnels, familiaux et entrepreneuriaux.
Chez Delta Finance, nous coordonnons l’ensemble des dimensions de votre patrimoine : investissements, financements, structuration, fiscalité et transmission.
Notre rôle n’est pas simplement de gérer un portefeuille.
Notre rôle est d’agir comme le partenaire patrimonial de long terme de votre famille.
Une gestion active et indépendante.
Nous concevons et pilotons des portefeuilles sur mesure adaptés à votre situation patrimoniale, votre horizon d’investissement et votre tolérance au risque. Notre approche combine analyse fondamentale, allocation tactique et gestion du risque afin de rechercher une performance durable dans différents environnements de marché.
Accéder à ce qui n’est pas accessible au plus grand nombre.
Les marchés privés constituent aujourd’hui l’une des principales sources de création de valeur pour les investisseurs sophistiqués. Grâce à notre réseau international, nous sélectionnons des opportunités réservées habituellement aux investisseurs professionnels et institutionnels.
Organiser aujourd’hui. Transmettre demain.
La préservation du patrimoine ne repose pas uniquement sur la performance financière. Nous accompagnons nos clients dans la structuration de leurs actifs afin d’optimiser leur gouvernance familiale, leur fiscalité et leur transmission.
Mettre le bilan au service de votre stratégie.
Nous accompagnons nos clients dans la recherche et la négociation de solutions de financement adaptées à leurs projets patrimoniaux et entrepreneuriaux. Grâce à notre réseau bancaire et institutionnel, nous obtenons des conditions compétitives et des structures adaptées aux situations les plus complexes.
Préparer les prochaines décennies.
L’innovation technologique transforme durablement l’investissement et la gestion du patrimoine. Nous permettons à nos clients d’accéder à ces nouvelles classes d’actifs dans un cadre structuré, sécurisé et compatible avec les standards de la banque privée.
Structuration et planification transfrontalières coordonnées de bout en bout, avec des spécialistes juridiques et fiscaux dans chaque juridiction.
Suisse · FINMA · SO-FIT (rég. 1453)
Gestionnaire de fortune indépendant agréé · Siège à Genève, depuis 2023