Pourquoi choisir Delta Finance ?

Une gestion et des recommandations pensées par des investisseurs, pour des investisseurs.

Chez Delta Finance, nous réinventons la gestion de fortune en adoptant une gestion alignée, innovante et transparente.

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Le co-investissement au cœur de nos services !

Gestion active des actifs financiers et patrimoniaux

Nous concevons des portefeuilles sur-mesure et vous apportons des conseils personnalisés, équilibrant performance, diversification et sécurité.
Nous intégrons des stratégies d’investissement diversifiées, adaptées aux besoins des investisseurs privés, entrepreneurs et family offices.

Private Equity et investissements alternatifs

Nous sélectionnons des projets innovants à forte valeur ajoutée en investissant dans des entreprises en croissance, des infrastructures durables et des technologies d’avenir.
Nos allocations stratégiques intègrent actions, obligations, private equity et immobilier.

Optimisation fiscale et structuration patrimoniale

Grâce à une planification fiscale avancée, nous optimisons la transmission et la protection du patrimoine, en intégrant des solutions adaptées
Comme les assurances-vie haut de gamme ou les structures juridiques optimisées.

Une gestion de fortune tournée vers le long terme

Nous privilégions une vision patrimoniale durable, adaptée aux évolutions économiques et aux cycles de marché, tout en assurant une flexibilité stratégique.
Notre indépendance nous permet d’accéder à des opportunités exclusives et de sélectionner les investissements financiers avec un seul objectif : la performance et la sécurisation du capital. 

Une vision innovante et indépendante

Nos conseillers en gestion de patrimoine s’informent régulièrement au sujet des nouveautés en gestion de patrimoine immobilier, défiscalisation et gestion privée afin de pouvoir vous donner toutes les préconisations en investissement financier et autres.

Origines du projet et valeurs fondamentales :

Après plusieurs années d’expérience en gestion patrimoniale et en investissement, les fondateurs de Delta Finance ont décidé d’unir leurs forces pour créer un Family Office indépendant.

Leur objectif :

Proposer une gestion transparente, alignée sur les intérêts des clients et intégrant les meilleures pratiques de placements financiers.

Un cadre réglementé et sécurisé

Delta Finance est régulée par la FINMA, garantissant transparence et conformité aux normes financières suisses et internationales.

  • Sécurité juridique et fiscale : Une conformité stricte aux régulations en vigueur.
  • Gestion transparente des actifs :
    Un suivi détaillé et une communication régulière sur la performance
  • Protection des investisseurs : Une approche rigoureuse pour sécuriser chaque investissement.
  • Équilibre entre sécurité et performance : Investissements solides qui génèrent des rendements élevés, tout en conservant un noyau d’actifs sécurisés.
  • Relation de confiance et de proximité :
    Échanges réguliers avec nos clients permettant d’identifier les meilleures opportunités et bâtir une gestion patrimoniale alignée sur leurs objectifs financiers et personnels.

Des stratégies d’investissement adaptées à chaque profil

Notre cabinet de gestion et conseil construit des portefeuilles diversifiés, intégrant des placements en marchés financiers, private equity et immobilier.

Une allocation d’actifs sur-mesure

Nous adaptons nos stratégies en fonction de l’âge, du patrimoine global, des aspirations financières et des objectifs de transmission.

Une diversification optimisée

Nous combinons actifs traditionnels et alternatifs pour maximiser la performance tout en maîtrisant les risques

Un suivi stratégique et réactif

Nos experts assurent un monitoring continu des investissements et ajustent les allocations en fonction des opportunités et des conditions de marché.

Opportunités d’investissement orientées vers l’avenir

Nous identifions des secteurs porteurs et participons activement à des projets innovants dans les domaines suivants :

Investir dans les technologies de demain

Nous concevons des portefeuilles d’investissement sur mesure, parfaitement alignés avec vos objectifs patrimoniaux.
- La finance technologique et les FinTechs
- La santé et la biotechnologie
- Les infrastructures et l’immobilier durable
- L’intelligence artificielle et l’industrie 4.0

Partage des investissements alignés sur votre vision

Nous alignons chaque investissement avec les objectifs et valeurs de nos clients en réalisant un audit patrimonial approfondi, intégrant :
1 - Votre horizon d’investissement
2 - Votre tolérance au risque et votre capital disponible
3 - Vos préférences sectorielles (finance verte, private equity, immobilier, etc.)

Une sélection rigoureuse des opportunités

Nous analysons chaque secteur et entreprise, en étudiant :
1 - Les performances financières et la rentabilité potentielle
2 - Les tendances du marché et le contexte macroéconomique
3 - L’impact social et environnemental

Exemples d’investissements à impact

Nous avons investi dans Alpinov X, une entreprise qui a développé une solution de refroidissement industrielle 3 x plus efficace et écologique
Répondant ainsi aux besoins croissants des centres de données et infrastructures urbaines.
Nos services

Nos valeurs et engagements

Assez des banquiers qui vous conseillent sans s’appliquer leurs propres recommandations ?

Nous prônons une transparence totale, et pouvons vous montrer les performances réelles de nos associés, preuve de notre engagement et de notre expertise.

Transparence et
exclusivité

Nous offrons un accompagnement exclusif, basé sur la transparence et l’innovation.

Expertise et
innovation

Stratégies basées sur une analyse approfondie et solutions financières novatrices

Gestion
personnalisée

Chaque client bénéficie d’un suivi dédié et d’une approche sur mesure.

Optimisation et
sécurité

Nous garantissons une gestion claire et optimisée de votre patrimoine.

Blog & Insights

Retrouvez toutes nos actualités et analyses des tendances actuelles.

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Nous contacter

Que vous soyez investisseur privé, entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine, Delta Finance vous accompagne dans la gestion et l’optimisation de vos investissements. Notre expertise en gestion de fortune, private equity et structuration patrimoniale nous permet de proposer des solutions sur-mesure, adaptées à vos objectifs.